少年陸晏秋在落石村蒙冤被推下懸崖，瀕死覺醒納靈玉與混沌凡骨，得玄老傳承。他偽裝廢柴進入青雲宗為雜役，暗中苦修，結識一眾夥伴。歷經外門大比、秘境探險、北境抗妖、丹仙島平亂等重重危機，對抗宗門叛徒凌霄與魔道勢力，歷經血戰痛失摯友。陸晏秋不惜自碎金丹助恩師重生，最終手刃仇敵，迴歸故土收徒，重建青雲宗，以逆天凡骨登頂修仙界，成就一代傳奇宗主。

大夏末年朝政腐敗，鬼面營遺孤顧塵身負血海深仇，攜煞氣鏽刀飲霜亡命天涯。偶遇前朝梅家遺孤陸瑤，二人相知相愛，途中結識啞丐阿醜、得骨刀王莫三千悉心教導。暗梅統領蘇媚、叛徒許硯奉暴君之命一路追殺，屠戮棲安村、覆滅梅寒宮。顧塵隨陸瑤奔赴竹影宗修煉，集結反抗勢力起兵伐紂，歷經血戰突破武道極限斬殺昏君。戰亂平息後顧塵歷經磨難歸來，與陸瑤、幼子隱居桃源，守太平山河告慰所有亡者。